AI的转变期终于来了

AI经过两三年的野蛮生长，现在规模和技术成熟度都已经到了一个平台期，市场和监管都将由粗放转向精细，放任的状态可能将一去不返。

公开大模型将逐渐收费

作为国内用户量最多的公开模型，豆包据传拥有3.5亿活跃用户，可谓一骑绝尘。但与用户数量不相称的是豆包公开大模型每年的营收仅3亿元，与其成本严重不相符。其实和豆包类似，国内的所有公开模型基本上都是叫好不叫座，看起来用户基数很大，但离盈利还遥遥无期。公众付费意愿差，只想白用的心态是公开模型持续发展的最大障碍。

包括大模型提供商、投资人、调研机构、媒体等，都说AI的主要付费对象是公司和机构，而非个人，所以个人付不付费都区别不大。但事实情况确可能并非如此，字节跳动今年计划对AI投资超过2000亿元，但总营收大概只有400亿，缺口巨大。同时很多接入AI对单位可能是跟风式的接入，使用率很低，就像买了Windows电脑已经带了微软office，但还要买一套国产办公软件一样，这种付费是否具有持续性还有待观察。

巨额亏损下对C端收费是必然的，豆包已经吹风一个多月，今天终于落地了。

标准版每月80元，加强版每月240元，高级版每月599元，看着这价格，以我的支付能力用标准版都肉疼。豆包承诺收费后免费版会继续支持，不限量且不限速，但我今天已经无法使用专家模式，说本月已经超标，至于免费版的专家模式每月限量几次豆包并没有说明。所以免费版以后基本上只有简单问答可以使用了，其他功能都将限频，要想畅用，只能付费。今天是7月5日，也就是说我4天就用超了7月份整月的专家模式，假设我并没有超太多，只是恰恰好超了，那么可以推算出我要保持以前的习惯，就需要至少免费版7.5倍的额度，这需要加强版才能满足，每月需要240元。

豆包收费了，我估计GLM，阿里也都会马上跟进；其他百度、腾讯等人气较差的可能接收一波“垃圾用户”，冲下用户量后再收费。所以，对现在还免费的AI，且用且珍惜吧。

豆包和千问下架智能体

今天新闻，豆包和千问将于7月15日下架智能体，主要原因是国家监管收严，《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》将严格执行。法规出台的核心逻辑是在鼓励 AI 技术创新的前提下，填补监管空白，防范拟人化 AI 野蛮生长带来的多重社会与安全风险。AI提供商要下架情感陪聊、算命等精神控制类及插边球智能体，同时对所有聊天内容进行风控，要要人工审核，同时保留6个月日志。AI提供商要对其提供的服务兜底担责，比如有用户因使用AI情绪消极自杀，那么AI供应商要承担自己的责任。这就要求AI模型商必须实施监控聊天内容，如触发风控提示，必须采取必要的措施。另外未成年人保护、色情、政治不良等都同理，需要服务商对自己的服务完全兜底。

结合上面一条，开放模型基本上只赔本赚吆喝，现在要对内容合规和可能产生的不良诱导负责，大模型厂商自然不愿意承担这种责任，所以关停了事。

以我浅薄的认识，以后免费模型可能只剩简单问答（基本上都能缓存命中，不需要深度思考的），加有限次的图片生成及深度思考。而要进行深度问答、办公等智能体使用，那么就必须得付费。只有付费，模型厂商才有财力负责高昂的算力成本及合规成本。

根据豆包回答，此次合规管控，可能导致整个行业释放10%左右的token消耗。

AI算力已经出现结构性剩余

今年国内头部厂商都在疯狂扩充算力，导致资本和公众都以为算力很紧缺，但现实情况却并非如此，很多政务、地方政府性算力中心、千卡到万卡的算力出售公司，他们的算力利用率很多都处于30%左右，到了连电费都赚不回来的地步。甚至有坊间传闻，有些机房只有在需要验收等交作业时才通过自己使用来提高利用率，刷下成绩，等作业交完了又恢复到电费盈亏线以下的负载。

下面是豆包帮整理的烂尾、低负载、及烂尾算力中心案例，出乎我预料的多。

小结

监管收严、成本增加、开始减少无用token消耗以转入付费模式、利用率不足及没有有效客户的算力中心延建、停建、甚至是烂尾。通过一些简单的信息，可以看出AI已经由新兴产业逐渐向成熟产业过度，以后他们的发展可能会逐渐脱离故事而向实体产业过度。同时因为前期概念火爆，投资可能已经过度，以后必然迎来整个行业的整合。或许只有头部能够活下来，而野蛮生长的小规模公司，及政策催生的一些地方算力中心可能面临出清的结局。

一句话总结，公开模型将逐渐收费、算力已经出现结构性剩余、行业整合及洗牌将马上来临。